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行业背景
1. 65万专业人才缺口
中国理财市场急剧增长与专业理财师的严重不足所带来的矛盾日趋严重，内地理财师虽然已达5万人，但缺口却高达65万之巨，已被有关部门列为紧缺人才，理财师的培养迫在眉睫。为此，我国将加快理财师的培训认证，并面向全国开展远程培训。
《2006中国个人金融理财市场发展报告》指出，我国中等阶层收入的人数占银行储户的30%以上。这部分人群个人理财需求非常强烈，同时正在以每年20%-30%的速度增长。按保守的估计，即便一个理财师服务100人，中国内地也缺65万理财师。
2. 政策文件
2005年9月29日，中国银行业监督管理委员会颁布《商业银行个人理财业务管理暂行办法》和《商业银行个人理财业务风险管理指引》两份文件，又于2006年4月18日颁布了《商业银行开办代客境外理财务业务管理暂行办法》，对商业银行下一步规范有序的开展个人理财业务提供了相关规章依据：
“商业银行应当根据有关规定建立健全个人理财业务人员资格考核与认定、继续培训、跟踪评价等管理制度，保证相关业务人员具备必要的专业知识、行业经验和管理能力，充分了解所从事业务的有关法律法规和监管规章，理解所推介产品的风险特性，遵守职业道德。”
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