职业定义:运用理财的原理、方法和工具,为客户提供理财规划服务的专业人员。
职业能力特征:身体健康,具有一定的观察、理解、计算、分析、综合、判断、应变、书面与口头表达、沟通交流、协调及自主学习和继续学习的能力。
基本文化程度:大专毕业
理财规划师国家职业资格认证分为三个等级,即助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)。目前国家劳动和社会保障部已开展助理理财规划师和理财规划师认证工作,但尚未开展高级理财规划师认证工作。
理财规划师鉴定方式:
分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试采用闭卷笔试方式;专业能力考核采用闭卷模拟笔试方式。理论知识考试和专业能力考核均实行百分制,成绩皆达60分及以上者为合格。理财规划师、高级理财规划师还须进行综合评审。
理财规划师资格认证:
理财规划师国家职业资格认证(ChFP)是由人们共和国劳动和社会保障部颁发的职业资格证书,是一个由政府机构颁发的理财规划师证书。证书采用全国统一编号,可查询真伪。
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