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一、树立正确的“学习观”
当代社会是知识经济社会，知识就是力量。学习是个人和社会发展的根本动力。对于在职人员学习金融理财师知识，是终身学习，不断充电，提升自我、发展自我的一个手段。对于在校大学生，一是获得就业竞争的优势，二是培养个人长远发展的一个知识能力。
学员应该端正学习态度、不投机取巧，系统学习、扎实学习。学习与应试，更是培养自我深厚的个人品格、严格要求自己并超越自我的精神、积极进取的处世态度的一个难得的过程。
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二、掌握学习与应试的“窍门”
1、全面系统学习;在理解的基础上记忆;用“知识树”方式条理化记忆;紧扣考点，抓住要点;注重实用。
2、优化学习方法，从考试样题和考试出题方法入手，并同步强化练习章节测试题和全真模考题。各类考试人员应根据自身特点选择适合自己的学习方法，大限度提高自己的学习效率和应试成绩。参加AFP学习与考试的人员主要有两类，一类是已经在职的职业人士，一类是在校大学生。考生本职工作和学习十分紧张，再学习和参加AFP考试，时间紧张，学习和应试的难度不能低估。
3、总结应试技巧
我们反对猜题押题等投机取巧的方法，但是，我们建议学员应该总结和借鉴科学的有效的应试方法。认真学习视频课件，并且完成测试题，通过各科考试的难度并不大。金融理财师涵盖知识面广，侧重于实务操作技能，系统学习、学以致用，在扎实全面学习的基础上，应试取得良好的成绩并不难。
学员可以参考的应试方法是：考前学习、全面系统学习，保持健康的学习和应试心理。考中均衡答题速度;不纠缠难题，先易后难;不漏答题;根据常识答题;把握感觉。
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