我想说我会爱你多一点点锦牛网实力平台完美锦牛 首次覆盖,目标价23.55元,增持评级。5G 普及在即,2019年国内运营商已上线5G 服务,预计2020 年国内5G 用户数量有望迎来快速增长。公司作为中国电信子公司及电信5G 应用主要运营商,有望享受5G 推广红利,预计2019-2021 年EPS0.37/0.64/0.75 元,目标价23.55元,首次覆盖给予增持评级。
背靠中国电信,多项业务齐头并进。公司在2016 年完成重大资产重组注入天翼视讯、炫彩互动、天翼阅读和爱动漫四家公司后,业务主要有视频、游戏、阅读、动漫、积分运营和商旅预订业务。公司当前主要视频互联网应用的主要产品包含了天翼视讯、爱看4G、天翼直播等。公司多项业务齐头并进,发展良好。
5G 时代运营商份额有望重新洗牌,中国电信迎来机会。从2G 到4G时代三大运营商依托技术升级,市场格局均发生了明显变化,中国电信为迎接5G 提前布局准备充分,有望提高市场份额。对比韩国三大运营商, U+5G 用户份额高于传统用户,今年10 月号百控股与 U+签订合作协议,有望助力中国电信在5G 时代复制 U+路径。我想说我会爱你多一点点锦牛网实力平台完美锦牛我想说我会爱你多一点点锦牛网实力平台完美锦牛
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